Fusions, acquisitions & transmissions d’entreprise


Domaines d'intervention

Cessions d'entreprises et de branches d'activités par voie de cession de titres, d’apports, de cession d’actifs et notamment de cessions de fonds de commerce

Lancement de « start-up » et accompagnement d’entreprises en phase de forte croissance

Création d’entreprises communes

Opérations de LBO

Restructuration de groupes

Exemples d'intervention

Acquisition pour le compte d’un groupe hôtelier d’un hôtel 4 étoiles (murs et fonds) en procédure de redressement judiciaire :

  • Due diligence juridique
  • Négociation de l’acquisition
  • Organisation du financement et de la sortie du plan de redressement
  • Levée de fonds auprès d’un FIP
  • Fusion de la cible

• Cession d’une agence de design française d’une cinquantaine de personnes à un groupe leader dans ce domaine

  • Participation à la constitution de la data room
  • Négociation de la cession

Spin off d’une start up dans le domaine de la silver économie et de la santé :

  • Détourage de l’activité (salariés, contrats, créances et dettes…)
  • Organisation de la cession des contrats
  • Négociation avec d’autres confrères spécialisés des licences d’utilisation des codes sources
  • Négociation des actes de cession de l’activité

Acquisition de plusieurs PME dans le domaine du courtage d’assurances :

  • Due diligence juridique
  • Négociation des acquisitions
  • Suivi des opérations de réinvestissements par les cédants dans la holding de reprise
  • Fusion des cibles

Acquisition de la sociétés de transports en autocars et d’une agence de voyage pour le compte d’une grande société indépendante du secteur

  • Due diligence juridique
  • Négociation des acquisitions

Réalisation de plusieurs acquisition/cession de fonds de commerce de restaurant/bars

Négociation pour le leader américain de l’industrie du câble de l’acquisition d’une branche d’activité auprès du leader européen du même secteur par voie d’entreprise commune. Mise en place d’accords commerciaux garantissant la pérennité de l’approvisionnement en matières premières. Transfert de réseaux de distribution par voie d’apports partiels d’actifs et de cession de titres.

Négociation pour le compte de l’acquéreur de la totalité du capital d’une société spécialisée dans le traitement des déchets assortie d’une clause d’earn-out et transaction postérieure relative à l’earn-out.

Négociation de l’acquisition d’une société de négoce de bois. Mise en place d’un accord d’approvisionnement du cédant par la cible permettant de garantir la valeur d’entreprise de la cible.

Négociation pour le compte d’un fonds d’investissement de l’acquisition de la division aciers inoxydables de l’un des premiers sidérurgistes mondiaux